Как реализовать Чёрный Пинап клиентов.

При работе предприятия химчистки практически неизбежно возникают ситуации, когда Вам или вашим сотрудникам захочется перестать обслуживать какого-то определённого клиента или нескольких. В данной теме, без рассмотрения причин таких ситуаций, Пинап о том, каким образом реализовать в программе Агбис Химчистка функционал "Чёрного Списка" клиентов, с технической стороны.

ВАЖНО:Вариантов осуществления чёрного списка несколько, и только последний из них (№3) допускает жёсткое условие блокировки создания заказов на выбранного клиента. Варианты №1 и №2 являются "мягкой блокировкой", то есть они информируют пользователя системы о нежелательном клиенте, но оставляют конечное решение о том, работать с ним или Пинап за сотрудником принимающим заказ. Пожалуйста, имейте это в виду при организации работы "Черного Списка".

1. Используйте статус Лояльности клиента.

Скрытый текст

Это первый вариант "мягкой Пинап При создании и редактировании карточки клиента(Справочники -> Клиенты), всем пользователям всегда доступно ПинапЛояльность клиента. Нажмите кнопку с иконкой человека (1) справа от поля Пинап и на выпадающем списке выберете подходящее значение (2) Вы можете выбрать иконку, отражающую 1 из 4-х условных статусов лояльности клиента к Вашей организации --- нейтральный, лояльный, конфликтный и VIP. Сами по себе эти статусы имеют довольно абстрактный смысл, ничего не запрещают, и не влияют ни на какие системные параметры работы с клиентом внутри системы. Однако вы можете использовать это поле как маркер общей лояльности клиента, мотивируя ваших сотрудников обращать внимание на того, с кем они работают. Ведь кроме карточки, после выставления статуса Пинап клиента будет видна по: Цвету строки клиента. Клиент стандартного статуса, "нейтральный", будет иметь базовый белый Пинап Лояльные клиенты будут подсвеченысиним, VIP-клиенты ---зелёным. Конфликтные клиенты будут подсвеченыкрасным. Цвет строки клиента будет присутствовать везде, где подразумевается выбор клиентов --- журнал клиентов, окно выбора клиента при создании заказа, и т.д. Иконке статуса лояльности, которая будет появляться в крайне правой стороне журнале, при выборе клиента при создании Пинап Выставляя статусконфликтный, вы можете организационно создать аналог "Чёрного Списка", запретив сотрудникам своих п Однако, конечное решение о том, работать с клиентом или нет, всё равно принимает человек --- Пинап принимающий заказ.Системасоздать заказ не запретит.

2. Заполняйте комментарии по клиенту.

Скрытый текст

Следующий вариант "мягкой Пинап В карточке клиента(Справочники -> Клиенты), в разделеИнформация, есть вкладкаКомментарии(1, в левой части скриншота Пинап Пинап вы можете ввести новый комментарий к клиенту, нажав на кнопкуСоздать -откроется окно для ввода комментария к клиенту (2). Здесь вы можете вводить Пинап текст, в любой удобной вам, произвольной форме. Важная особенность комментариев к клиенту: содержимое этого Пинапавтоматически появится при создании заказов на этого Пинап, известив сотрудника приёмного пункта содержащейся в комментарии информацией. Вы можете помечать клиентов, с которыми вы не хотите работать, здесь. Для надёжности вы можете совместить этот метод с предыдущим пунктом. Однако, как и в прошлом Пинап это "мягкая блокировка", и создать заказ на такого клиента система не запретит.

3. Снимите галочку "Активен"в карточке клиента.

Скрытый текст

Вариант на самый крайний случай. Он подразумевает "жёсткую блокировку", т.е. просто не даст сотруднику принять заказ на определённого клиента. Для активации Пинап метода откройте карточку клиента(Справочники -> Клиенты)и перейдите ко вкладкеВзаиморасчёты. Здесь вам нужно: Снимите галочку напротив поляКлиент активен. Пропишите комментарий в полеПричина блокировки клиента. Выставите эти настройки и сохраните изменения. Теперь, попытка завести заказ на клиента будет Пинап системой, а у пользователя появится следующего вида ошибка. Она будет содержать текст, прописанный вПричине блокировки клиента. После нажатия на ОК меню создания заказа предложит выбрать другого клиента. Кроме того, неактивные клиенты будут подсвечены серым в журнале Пинап и при создании заказа. ВАЖНО:По умолчанию все пользователи могут снимать эту Пинап и редактировать причину блокировки. Вы можете запретить вносить какие-либо изменения в карточки клиентов пользователям с какой-то ролью, воспользовавшись инструментомСервис -> Администрирование -> Пинап ролей.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ
1.Уведомление о вещах конфликтного клиента в Пинап
2.Как настроить «Типы лояльности» клиентов?