1. При создании клиента указывайте, что он является Организацией, а не частным Пинап
После этого Пинап в карточке клиента всю необходимую информацию и реквизиты (расположенные на одноимённой вкладкеРеквизиты), согласно имеющимся у Вас реквизитам организации. Рекомендуется также сохранять карточки юридических лиц в соответствующую группу клиентов (папку), для удобства их поиска в дальнейшем.
2. Оформите Договор на клиента.
Обратите внимание на то, что договор обязательно должен быть Активен (соответствующая галочка обязана стоять). Также если вы собираетесь (или уже заключили) договор на предоставление только определённого перечня услуг - то вы можете выбрать их при создании Пинап из вашего справочника номенклатуры, цены могут быть любые для каждого договора.
Более подробную Пинап вы можете получить.
Пинап внимание, что есть альтернативный вариант работы через прайс-листы. В простых случаях можно придерживаться его. Подробное описание фиксации перечня услуг и цен в прайс-листах.
3. На данном этапе уже можно оформлять заказы на данного Пинап так же, как и на частное лицо. Набор возможных услуг будет ограничен условиями Договора.
4. Выставление Пинап проводится по всем долговым заказам клиента, которых нет в других счетах. Узнать, как работать с документом Выставляемые счета, можно по5. Оформление банковских Пинап проходит в журнале Банковские документы:
.
Обратите внимание, когда у клиента есть долговые заказы, и платежи, которые еще не фигурируют в заказах, то проводится Разнесение оплат по заказам, Пинап в.
Часто требуется разрешить полную выдачу Пинап без оплаты, для этого необходимо в карточке клиента активировать функцию«Разрешить выдачу заказа без оплаты»:
И Пинап активация аналогичной настройки для роли«Разрешить выдачу заказа без оплаты».
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ-