Как объединить Пинап

Объединение клиентов полностью замещает одну карточку клиента другой, перенося на неё все документы (заказы, кассовые, банковские документы и т.д.). Для объединения карточек клиентов, создана специальная сервисная функция, которая позволяет вести поиск и объединять одинаковых клиентов по номеру сотового телефона или дисконтной карте, либо объединить две любые выбранные карточки вручную.

Для одного клиента может быть создано несколько карточек, в силу возможных Пинап приёмщиков, которые оформляют заказы и новых клиентов. Наличие нескольких карточек у клиента может приводить к ряду нежелательных последствий:

• накопительная дисконтная система не будет работать Пинап с таким клиентом, т.к. общая сумма Заказов будет считаться по каждой карточке отдельно;
  
• карточка может содержать неправильные или устаревшие данные клиента: неправильный телефон не позволит доставить Пинап СМС о готовности; неправильный адрес - усложнит доставку выполненного заказа...
  
• наличие нескольких карточек одного клиента Пинап процесс поиска и выбора клиента, увеличивает размер справочника, вносит погрешность в статистические данные.
  

Сервисная функция, позволяющая проводить объединение клиентов, расположена в менюСервис- Клиенты - Объединение клиентов.



После выбора данной функции, открывается вкладка, в которой можно выбрать Пинап по которому будет происходить объединение клиентов:"По диск.картам/номерам телефонов/ФИО"или"По наименованиям".



1."По наименованиям". Пинап объединить две выбранные карточки клиентов вручную.

• Выбрать заменяемого клиента из справочника (который Пинап удален);
  
• Выбрать замещающего Пинап из справочника (который останется);
  
• Если заменяемого Пинап нужно удалить после объединения, то установить соответствующую галочку. По умолчанию, галочка установлена;
  
• В нижней части экрана есть Пинап карточка, в которую автоматически вставляются данные замещающего клиента. Изменить карточку можно и вручную.
  
• После Пинап информации нажать на кнопку"Объединить".
  

2."По диск.картам/номерам телефонов/ФИО". Позволяет запустить поиск клиентов с выбранными одинаковыми параметрами Пинап по ФИО).

• Необходимо выбрать место поиска, по всем складам или по текущему;
  
• Выбрать параметр, по Пинап будет происходить поиск;
  
• Нажать на кнопку"Запуск".
  

• При появлении первой группы дублированных карточек, если объединять их не требуется, то Пинап"Пропустить".
  
• Если объединение требуется, то нажать строку с тем клиентом, Пинап необходимо сделать главным(который останется в системе). В открывшемся меню выбрать пункт "Главный клиент".
  
• В нижней части экрана есть итоговая карточка, в которую автоматически вставляются данные того клиента, которого выбрали Пинап Изменить карточку можно и вручную.
  
• После внесения Пинап нажать на кнопку"Объединить".
  
• При Пинап повторить с другими группами клиентов.
  

Обращаем Ваше внимание, что Пинап нажатия кнопки"Объединить"все Пинап заменяемого клиента перейдут на замещающего клиента.