Как Пинап Чёрный Список клиентов.

При работе предприятия химчистки практически неизбежно возникают ситуации, когда Вам или Пинап сотрудникам захочется перестать обслуживать какого-то определённого клиента или нескольких. В данной теме, без рассмотрения причин таких ситуаций, рассказано о том, каким образом реализовать в программе Агбис Химчистка функционал "Чёрного Списка" клиентов, с технической стороны.

ВАЖНО:Вариантов осуществления чёрного списка несколько, и только последний из них (№3) допускает жёсткое условие блокировки создания заказов на выбранного клиента. Варианты №1 и №2 являются "мягкой блокировкой", то есть они информируют Пинап системы о нежелательном клиенте, но оставляют конечное решение о том, работать с ним или нет, за сотрудником принимающим заказ. Пожалуйста, имейте это в виду при организации работы "Черного Списка".

1. Используйте статус Лояльности клиента.

Скрытый текст

Это первый вариант "мягкой блокировки". При создании и Пинап карточки клиента(Справочники -> Клиенты), всем пользователям всегда Пинап полеЛояльность клиента. Нажмите кнопку с Пинап человека (1) справа от поля Группы, и на выпадающем списке выберете подходящее значение (2) Вы можете выбрать иконку, отражающую 1 из 4-х условных статусов лояльности клиента к Вашей организации --- нейтральный, лояльный, конфликтный и VIP. Сами по себе эти статусы имеют довольно абстрактный смысл, ничего не запрещают, и не влияют ни на какие системные параметры работы с клиентом внутри системы. Однако вы можете использовать это поле как маркер общей лояльности клиента, мотивируя ваших сотрудников обращать Пинап на того, с кем они работают. Ведь кроме карточки, после выставления статуса лояльность клиента будет видна по: Цвету строки клиента. Клиент стандартного статуса, "нейтральный", будет иметь базовый белый цвет. Лояльные клиенты будут подсвеченысиним, VIP-клиенты ---зелёным. Конфликтные клиенты будут подсвеченыкрасным. Цвет строки клиента будет присутствовать везде, где подразумевается выбор клиентов --- журнал клиентов, окно выбора клиента при создании заказа, и т.д. Иконке статуса лояльности, которая будет Пинап в крайне правой стороне журнале, при выборе клиента при создании заказа. Выставляя статусконфликтный, вы можете организационно создать аналог "Чёрного Списка", запретив сотрудникам своих п Однако, конечное решение о том, Пинап с клиентом или нет, всё равно принимает человек --- сотрудник принимающий заказ.Системасоздать заказ не запретит.

2. Заполняйте комментарии по клиенту.

Скрытый текст

Следующий Пинап "мягкой блокировки". В карточке клиента(Справочники -> Клиенты), в разделеИнформация, есть вкладкаКомментарии(1, в Пинап части скриншота ниже). Здесь вы можете Пинап новый комментарий к клиенту, нажав на кнопкуСоздать -откроется окно для ввода комментария к клиенту (2). Здесь вы можете вводить любой текст, в любой Пинап вам, произвольной форме. Важная Пинап комментариев к клиенту: содержимое этого поляавтоматически появится при создании заказов на Пинап клиента, известив сотрудника приёмного пункта содержащейся в комментарии информацией. Вы можете помечать клиентов, с которыми вы не хотите работать, здесь. Для надёжности вы можете совместить этот метод с предыдущим пунктом. Однако, как и в прошлом Пинап это "мягкая блокировка", и создать заказ на такого клиента система не запретит.

3. Снимите галочку "Активен"в карточке клиента.

Скрытый текст

Вариант на самый крайний случай. Он подразумевает "жёсткую блокировку", т.е. просто не даст сотруднику принять Пинап на определённого клиента. Для активации этого метода откройте карточку клиента(Справочники -> Клиенты)и перейдите ко вкладкеВзаиморасчёты. Здесь вам нужно: Снимите галочку напротив поляКлиент активен. Пропишите комментарий в полеПричина блокировки клиента. Выставите эти настройки и сохраните изменения. Теперь, попытка завести заказ на клиента будет заблокирована системой, а у пользователя появится следующего вида ошибка. Она будет содержать Пинап прописанный вПричине блокировки клиента. После нажатия на ОК меню создания заказа предложит выбрать другого клиента. Кроме того, неактивные клиенты будут подсвечены серым в журнале Пинап и при создании заказа. ВАЖНО:По умолчанию все пользователи могут снимать эту галочку и редактировать причину блокировки. Вы можете запретить вносить какие-либо изменения в карточки клиентов пользователям с какой-то Пинап воспользовавшись инструментомСервис -> Администрирование -> Настройки Пинап.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ
1.Уведомление о вещах конфликтного Пинап в накладной
2.Как настроить «Типы лояльности» клиентов?