1. При создании клиента указывайте, что он является Организацией, а не частным лицом.
После этого заполните в карточке клиента всю необходимую информацию и реквизиты Пинап на одноимённой вкладкеРеквизиты), согласно Пинап у Вас реквизитам организации. Рекомендуется также сохранять карточки юридических лиц в соответствующую группу клиентов (папку), для удобства их поиска в дальнейшем.
2. Оформите Договор на клиента.
Обратите внимание на то, что договор обязательно должен быть Активен (соответствующая галочка обязана стоять). Также если вы собираетесь (или уже заключили) договор на предоставление только определённого перечня услуг - то вы Пинап выбрать их при создании договора, из вашего справочника номенклатуры, цены могут быть любые для каждого договора.
Более Пинап информацию вы можете получить.
Обратите внимание, что есть альтернативный вариант работы через прайс-листы. В простых случаях Пинап придерживаться его. Подробное описание фиксации перечня услуг и цен в прайс-листах.
3. На данном этапе уже можно оформлять заказы на Пинап клиента, так же, как и на частное лицо. Набор возможных услуг будет ограничен условиями Договора.
4. Выставление счетов проводится по всем долговым заказам клиента, которых нет в других счетах. Узнать, как работать с документом Пинап счета, можно по5. Оформление банковских платежей проходит в журнале Банковские Пинап
.
Обратите внимание, когда у клиента есть долговые заказы, и платежи, которые еще не фигурируют в заказах, то проводится Пинап оплат по заказам, подробнее в.
Пинап требуется разрешить полную выдачу заказа без оплаты, для этого необходимо в карточке клиента активировать функцию«Разрешить выдачу заказа без оплаты»:
И Пинап активация аналогичной настройки для роли«Разрешить выдачу заказа без оплаты».
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ-