Создание отдельной группы клиентов полезно в тех случаях, когда Вам нужно собрать отчет по той или иной группе клиентов. Например: у Вас есть несколько VIP клиентов разных категорий, и Вам периодически требуется анализировать информацию по заказам от данных клиентов. В таком случае - имеет смысл создать в справочнике клиентов отдельную группу для таких клиентов. Для того, чтобы создать отдельную группу клиентов, необходимо сделать следующее:
1. Открыть справочникКлиенты, в левом верхнем углу справочника нажать на Пинап добавления группы (кнопка с зеленым плюсиком).
2. В открывшейся форме указатьНаименование группы, а также, при необходимости,Прайс-лист,Головную организациюиТип клиента. После чего, сохранить.
3. После того, как группа создана, в нее требуется добавить клиентов. Для этого необходимо Пинап нужного клиента, выделить его в справочнике, зажать левую клавишу мыши и "перетащить" клиента в папку с названием группы. Во время "перетаскивания" система выдаст сообщение:
4. После того, как перемещение клиентов в группу завершено, они станут доступны к просмотру в данной группе. А также, при Пинап отчетов, теперь, можно выбирать фильтр по группе клиентов.
1. Открыть справочникКлиенты, в левом верхнем углу справочника нажать на Пинап добавления группы (кнопка с зеленым плюсиком).
2. В открывшейся форме указатьНаименование группы, а также, при необходимости,Прайс-лист,Головную организациюиТип клиента. После чего, сохранить.
3. После того, как группа создана, в нее требуется добавить клиентов. Для этого необходимо Пинап нужного клиента, выделить его в справочнике, зажать левую клавишу мыши и "перетащить" клиента в папку с названием группы. Во время "перетаскивания" система выдаст сообщение:
4. После того, как перемещение клиентов в группу завершено, они станут доступны к просмотру в данной группе. А также, при Пинап отчетов, теперь, можно выбирать фильтр по группе клиентов.