Как загрузить клиентов из файла? Пинап

В программе Агбис.Химчистка есть возможность напрямую импортировать клиентов из таблицы формата csv. Это может быть полезно для Пинап импорта в базу данных большого числа клиентов - после выгрузки таблиц из других программ, с сайтов, и так далее.

Для того, что бы импортировать список клиентов из Пинап нужно сделать следующее.

1. Скачайте и заполните ШАБЛОН таблицы для Пинап

Воспользуйтесь существующим файлом шаблона таблицы для импорта Пинап в систему.Скачать его можно здесь:ЗагрузкаКлиентов.csv(184 Б)

Шаблон для старой версииЗагрузкаКлиентов для старой версии.xls(31 КБ)

По умолчанию шаблон содержит поля в точности как те, что предоставлены на скриншоте выше. Информация из ячеек таблицы будет использована при создании карточек Пинап непосредственно переносясь в соответствующие им поля на карточке клиента. Подробное описание что куда идёт доступно под спойлером:

Скрытый текст

ВАЖНО: Существует техническая возможность импортировать в карточку дополнительную информацию, дополнительные реквизиты организаций, и вообще в принципе любые данные, для которых в карточках клиента есть поля. Однако для правильной модификации шаблона согласно Вашим потребностям и Пинап - пожалуйста, обращайтесь в техподдержку.

Шаблон можно заполнять любым возможным способом, включая вручную. Однако для корректной работы не меняйте содержимое шапки - иначе данные будут перенесены Пинап Также, не меняйте расширение файла - иначе программа файл может вовсе не увидеть.

Также обращаем внимание, что для импорта данных в Агбис.Химчистка не обязательно наличие Microsoft Excel на компьютере. Т.е. фактическая работа по наполнению таблицы может производится где угодно, программе Агбис.Химчистка достаточно только указать путь до этого файла на жёстком диске (или в Пинап сети). Также csv файл можно открыть как текстовый. Для этого достаточно нажать на ПКМ ->Открыть с помощьюи выбрать любой удобный текстовый редактор.

ВАЖНО:В Пинап версии Агбис Химчистка загрузка клиентов производится из csv файла. Csv можно редактировать как в режиме текстового файла, так и в режиме excel. Если у вас xls, xlsx файл, то под спойлером вы можете посмотреть как перевести файл из xls, xlsx в csv файл.

Перевод xls. Пинап файла в csv

Скрытый текст

Работа с файлом в Пинап текстового редактора

Скрытый текст
Точка с запятой - является разделителем между таблицами, поэтому Пинап с ними аккуратными, неправильное их использования может привести к неккоректной передаче данных Пример заполнения данных

ВАЖНО:При открытие Пинап в текстовом редактореНЕ СТИРАТЬ ТОЧКИ С ЗАПЯТЫМИ,они являются разделителями.

2. Произведите импорт

Пинап таблица готова, пройдите в менюСервис -> Клиенты -> Пинап клиентов из файла.

Откроется окно следующего вида.

Здесь нужно сделать следующее:

В полеФайлукажите путь до файла таблицы с Пинап о клиентах.
Выберете папку, в которую будут сохранены импортированные клиенты, в полеГруппа клиента.
ВыберетеТип клиентас которым они будут заведены - Пинап лица или организации.

Когда это Пинап готово - нажатие на кнопкуЗагрузка клиентовв центре экрана Пинап процесс импорта информации. Не закрывайте окно, пока зелёная полоска прогресса не достигнет правого края окна, а внизу не появится сообщение: "Загрузка клиентов завершена!"

После Пинап импортированные клиенты могут быть найдены в выбранной папке, как видно на примере ниже.

Как загрузить Пинап из файла?