Как загрузить клиентов из файла? Пинап

В программе Агбис.Химчистка есть возможность напрямую импортировать клиентов из таблицы формата csv. Это может быть полезно для одновременного импорта в базу данных большого числа клиентов - Пинап выгрузки таблиц из других программ, с сайтов, и так далее.

Для того, что бы Пинап список клиентов из файла, нужно сделать следующее.

1. Скачайте и Пинап ШАБЛОН таблицы для импорта.

Пинап существующим файлом шаблона таблицы для импорта данных в систему.Скачать его можно здесь:ЗагрузкаКлиентов.csv(184 Б)

Шаблон для старой версииЗагрузкаКлиентов для старой версии.xls(31 КБ)

По умолчанию шаблон содержит поля в точности как те, что предоставлены на Пинап выше. Информация из ячеек таблицы будет использована при создании карточек клиентов, непосредственно переносясь в соответствующие им поля на карточке клиента. Подробное описание что куда идёт доступно под спойлером:

Скрытый текст

ВАЖНО: Существует техническая возможность импортировать в карточку Пинап информацию, дополнительные реквизиты организаций, и вообще в принципе любые данные, для которых в карточках клиента есть поля. Однако для правильной модификации шаблона согласно Вашим потребностям и предпочтениям - пожалуйста, обращайтесь в техподдержку.

Шаблон можно заполнять любым возможным способом, Пинап вручную. Однако для корректной работы не меняйте содержимое шапки - иначе данные будут перенесены некорректно. Также, не меняйте расширение файла - иначе программа файл может вовсе не увидеть.

Также обращаем внимание, что для импорта данных в Агбис.Химчистка не обязательно наличие Microsoft Excel на компьютере. Т.е. фактическая работа по наполнению таблицы может производится где угодно, программе Агбис.Химчистка достаточно только Пинап путь до этого файла на жёстком диске (или в локальной сети). Также csv файл можно открыть как текстовый. Для этого достаточно нажать на ПКМ ->Открыть с помощьюи выбрать любой удобный Пинап редактор.

ВАЖНО:В новой версии Агбис Химчистка загрузка клиентов производится из csv файла. Csv можно редактировать как в режиме текстового файла, так и в режиме excel. Если у вас xls, xlsx файл, то под спойлером вы можете посмотреть как перевести файл из Пинап xlsx в csv файл.

Пинап xls. xlsx файла в csv

Скрытый текст

Работа с файлом в режиме Пинап редактора

Скрытый текст
Пинап с запятой - является разделителем между таблицами, поэтому будьте с ними аккуратными, неправильное их использования может привести к неккоректной передаче данных Пример заполнения данных

ВАЖНО:При открытие Пинап в текстовом редактореНЕ СТИРАТЬ ТОЧКИ С ЗАПЯТЫМИ,они являются разделителями.

2. Произведите импорт

Пинап таблица готова, пройдите в менюСервис -> Клиенты -> Загрузка клиентов из Пинап.

Откроется окно следующего вида.

Здесь нужно сделать следующее:

В полеФайлукажите путь до файла Пинап с информацией о клиентах.
Выберете папку, в которую будут сохранены Пинап клиенты, в полеГруппа клиента.
ВыберетеТип клиентас которым они будут заведены - Пинап лица или организации.

Когда это будет готово - Пинап на кнопкуЗагрузка клиентовв центре экрана начнёт процесс импорта информации. Не закрывайте окно, пока зелёная полоска прогресса не достигнет Пинап края окна, а внизу не появится сообщение: "Загрузка клиентов завершена!"

После этого импортированные клиенты могут быть найдены в выбранной папке, как Пинап на примере ниже.

Как загрузить клиентов из Пинап